Semiconductor

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SemiAnalysis「AI Value Capture」を起点に、Agentic AI 時代の価値捕捉がモデルラボから NVIDIA、HBM、先端パッケージ、装置、電力・冷却までどう上流へ広がっていくかを、内部因果モデルの詳細サブグラフで分解する分析。

DeepSeek V4が示した1MトークンでKVキャッシュ90%削減という効率化は、HBM需要を本当に縮めるのか。価値の重心が容量から通信・実装・熱制御へ移るという仮説を、技術・市場・サプライチェーンの3層で検証します。