インサイト Meta ComputeはAIバブル崩壊のサインなのか？
Metaが余剰AI計算資源を外部に貸し出す構想を受け、Neocloud銘柄が売られました。しかし価格・設備投資・広告AIを見ると、Meta Computeは計算資源デフレのサインではなく、データセンターを複数の収益ルートを持つ『レンタル資産』へ変える動きだと考えます。
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インサイト AWSやMetaが示すホワイトカラー再設計の時代 — 人件費からAIへ向かう構造転換の中で、我々はどう働きどう投資すべきか
AWSやMetaが定型ホワイトカラー業務をAIエージェントで置き換え始めた動きを手がかりに、置き換えられやすい仕事・残りやすい仕事を整理し、働き方と投資の両面から構造変化を考察する。
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インサイト MetaのAI戦略を投資家としてどう見るか - 事業整理と巨額Capexから考える、データセンター資産の価値
MetaのAI投資を個別ニュースではなく資本配分全体で見ると、モデルやチップよりもデータセンター資産に厚く張る構図が浮かび上がる。投資家目線で整理する。
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インサイト AIインフラの「天秤」を支配する ── Metaが描く垂直統合の戦略
MetaがNVIDIAとAMDを巧みに使い分け、PyTorchという共通言語でAIインフラの主導権を握る垂直統合戦略を分析します。
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