AI Infrastructure

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Metaが余剰AI計算資源を外部に貸し出す構想を受け、Neocloud銘柄が売られました。しかし価格・設備投資・広告AIを見ると、Meta Computeは計算資源デフレのサインではなく、データセンターを複数の収益ルートを持つ『レンタル資産』へ変える動きだと考えます。

GPUやASICが「部品」から価値保存手段・不動産・そしてレバレッジ型金融商品へと姿を変えています。CoreWeave、SPV、レバレッジド・ローンとCLOの広がりを追い、2008年のサブプライムとの構造的な類似点とリスクを冷静に検証します。

AIで人件費を削減した先で、推論コストが膨らみ始めています。Anthropic、Uber、Meta、Amazonなど直近の事例から、Tokenmaxxingという問題と、その先に生まれるAIインフラスタートアップの参入余地を整理します。

HBM、DRAM、NANDを含むメモリ階層全体がAIインフラの中核資産へと変化しつつある背景を、主要企業の業績、長期契約化、TurboQuant・CXLの技術的影響、需給逼迫の実態、供給能力の制約という6つの観点から考察する。

ハイパースケーラーが自社チップ込みで物理ラックを外販しはじめる動きを、AWSとGoogleの事例、数字、利益試算、懸念点まで含めて読み解く。AI時代のインフラ供給モデルが「クラウドかオンプレか」から「ハイパースケーラー設計の物理ラックを顧客DCに置く」方向へ広がる可能性を考察する。

極めて高い収益性と成長を維持しながら、競合と正面衝突せず共存しながら経済圏を広げるNVIDIA。市場評価とのズレを考察します。