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ビットコインの次に来る仮想通貨 — AIエージェント時代の金融インフラ覇権争い
AIエージェント時代の決済インフラを、ステーブルコイン・x402/MPPプロトコル・Cloudflareエッジ基盤の3層構造から読み解く。
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インサイト AIOpenAIAnthropicIPOInvestmentMicrosoftAWS
OpenAIとAnthropicのIPOを投資家目線で読む — 期待より先に見るべきリスク
OpenAIとAnthropicのIPO観測を、売上の総額・純額計上、循環取引、バーター相殺の3つの論点から投資家目線で読み解く。
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AWSやMetaが示すホワイトカラー再設計の時代 — 人件費からAIへ向かう構造転換の中で、我々はどう働きどう投資すべきか
AWSやMetaが定型ホワイトカラー業務をAIエージェントで置き換え始めた動きを手がかりに、置き換えられやすい仕事・残りやすい仕事を整理し、働き方と投資の両面から構造変化を考察する。
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群戦略から垂直統合へ ソフトバンクが狙うチップ・電力・DC一体型のAI帝国
ArmのAIサーバー向け自社チップ参入を起点に、SoftBankがOpenAI・Arm・Ampere・SB Energyを軸にチップから電力・データセンターまで縦に押さえる垂直統合型AI基盤戦略へ進化している構図を読み解く。
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MetaのAI戦略を投資家としてどう見るか - 事業整理と巨額Capexから考える、データセンター資産の価値
MetaのAI投資を個別ニュースではなく資本配分全体で見ると、モデルやチップよりもデータセンター資産に厚く張る構図が浮かび上がる。投資家目線で整理する。
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SpaceX IPOの本質：投資家は「Starlink・Starship・xAIを束ねた垂直統合型の宇宙インフラ構想」に、いくら払うのか
SpaceX IPOは単なるロケット会社の上場ではない。Starlink・Starship・xAIを束ねた垂直統合型の宇宙インフラ企業として、市場がどう値付けするかを投資家の視点から分析する。
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インサイト AINVIDIAInfrastructureGTCSemiconductor
NVIDIAが描く「1兆ドルの計算基盤」：推論チップ統合で見えてきた、AIインフラの全方位エコシステム
GTC 2026でNVIDIAが示したロードマップは、学習に加え推論・エージェント・製造・資本まで自社経済圏に取り込む全方位エコシステムの構築だった。レイヤーごとに整理する。
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インサイト AITeslaxAISpaceXInfrastructure
Digital Optimus――Macrohard・xAI再編・宇宙DCから見えてくる、MuskのAI垂直統合と全AI組織構想
TeslaとxAIの共同プロジェクト「Digital Optimus」の発表を起点に、Macrohard構想、xAI再編、SpaceXとの統合、宇宙データセンターまで、Muskの一連の動きをレイヤーごとに整理する。
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インサイト AINVIDIAInfrastructureData CenterInvestment
Nvidia支援のNscaleが8GWデータセンター用地を狙う意味
Nvidia支援の英国AIクラウド企業Nscaleが、West Virginiaの大型データセンター用地を交渉中。AIインフラ競争がGPUから電力・土地の物理層へ移行している構図を整理します。
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